Сбербанк собирает заявки на облигации СФО СБ Секьюритизация 7 с доходностью до 17,15%
ПАО Сбербанк 27 октября начал сбор заявок на обеспеченные потребкредитами облигации «СФО СБ Секьюритизация 7». Общий объем выпуска составит до 94 млрд рублей, а максимальная ориентировочная доходность достигает 17,15% годовых. Размещение бумаг пройдет 11 ноября 2026 года.
ПАО Сбербанк 27 октября открыло книгу заявок на седьмой выпуск облигаций «СФО СБ Секьюритизация 7». Бумаги обеспечены портфелем потребительских кредитов банка. Размещение на бирже запланировано на 11 ноября 2026 года, а общий объем сделки может достигнуть 94 млрд рублей.
Какая доходность и структура траншей у новых облигаций
Сделка разделена на четыре части. Три из них предложат рынку. Самый крупный транш АС предварительно оценивается в 62 млрд рублей. Его ориентировочная доходность составляет 17,15% годовых. Эти бумаги имеют гибкий график выплат и более долгий срок обращения. Купить их смогут частные инвесторы и корпорации.
Два других рыночных транша АР1 и АР2 вместе составят до 13 млрд рублей. По ним банк установил ориентиры доходности на уровне 15,99% и 16,59% годовых соответственно.
Оставшаяся часть выпуска называется младшим траншем. Он займет 20% от всего объема секьюритизации. ПАО Сбербанк выкупит эту долю самостоятельно в полном объеме.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.